떠돌이 무사 칸베이는 길가던 여자들을 겁탈하려다 위기에 처한 동료들을 구하기 위해 살인을 하게 된다. 그러다 어린 아들을 유모차에 태우고 방랑하는 자객 오가미 이토와 우연히 만나 그에게 결투를 신청하지만 오가미로부터 진정한 무사를 살려두고 싶다는 말을 듣는다. 오가미는 어느날 여관에서 유곽에 팔려가던 중 겁탈하려는 중개인을 죽이고 자신의 방으로 도망온 소녀 오마츠를 구해주기 위해 망팔자들에게 끝까지 저항하는데 망팔자의 우두머리로 가케가와번의 필두 가로였던 미우라 다테와키의 딸 토리조는 오가미가 범상치 않은 무사임을 직감하고 번을 팔아 관력을 손에 넣은 사와타리 겐바의 청부살인을 의뢰한다. 한편 로쥬 이타쿠라 나이젠노쇼를 꼬드겨 권력을 손에 쥔 사와타리는 다시 로쥬를 살해하려 오가미에게 살인을 청부하나 거절당하고 오가미를 죽이기 위해 대규모의 군사를 동원한다. 그러나 오가미는 혼자서 수백명의 군사들의 활과 총을 거뜬히 이겨내고 사와타리를 죽이는데 성공하지만…